傳家說

                        • 在妥協中尋找平衡

                          保險正以其風險防范、損失補償、安全穩健、資金融通等功能和特點在高凈值人群的資產配置表中逐漸增高占比。

                          2018-09-04
                        • 高凈值家族不可或缺的“兩張保單”

                          我們既可以將保險付諸于健康和財富身上的“避震功能”看做“兩張保單”,也可以將其構建為兩套完整的保障體系。

                          2018-08-15
                        • 個稅改革是否會成為資產配置的新風向標?

                          保險不是短期逐利的工具,而是財富的替代、耐心的資本、長期的投資、深度的傳富和最小化稅收的節稅工具。

                          2018-07-06
                        • 解惑中國式家族傳承

                          與一般的財富管理相比,物質財富的傳承是一個復雜的系統工程,不僅涉及到復雜的法律、稅務和家庭關系安排,同時還需要一系列極細致和周密的構架、評估和執行等持續過程。

                          2018-06-04
                        • 描繪高凈值家族財富管理與傳承圖譜

                          對于財富管理工具層面的認識,中國高凈值人群仍處于初級階段,需求日益迫切,行業增長空間充分。拼湊出一幅現階段本土“高凈值家族財富管理與傳承圖譜”,需要“學術派”與“實操派”的共同努力。

                          2018-05-02
                        • 構建財富傳承服務鏈

                          堅韌、果敢、細致……這些都是閃耀在財富累積階段難能可貴的品質,但是當度過創富的階段,又有多少人能夠持續將這些品質延展至守富、傳富的階段?

                          2018-04-29
                        • 現代金融工具的“雙劍合璧”

                          家族傳承有三個載體,財富、人、文化。而傳承的風險就是圍繞著這三個載體存在的,其中包括財富的滅失風險,人的健康和關系帶來的風險,文化、價值觀不統一帶來的傳承風險。

                          2018-03-28

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